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BMCI innove avec une émission obligataire subordonnée de 1,5 MMDH pour racheter ses dettes

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Pour la première fois dans le secteur bancaire marocain, BMCI a lancé une émission obligataire subordonnée visant à racheter ses anciennes lignes obligataires subordonnées émises en 2018 et 2019.

La BMCI a récemment conclu avec succès une émission obligataire subordonnée d'un montant total de 1,5 milliard de dirhams. "En réalisant cette opération de refinancement innovante, BMCI souligne l'importance d'une gestion proactive de ses dettes bancaires", précise la banque.

Ce rachat des lignes obligataires existantes vise non seulement à optimiser la gestion du passif de la banque, mais également à améliorer ses ratios prudentiels, tout en lui permettant d'aborder sereinement son plan de développement.

"Le succès de cette émission d’obligations subordonnées démontre une fois de plus la capacité de BMCI à innover. Cette opération témoigne également de la confiance des investisseurs, qui participent activement à renforcer la solidité du système bancaire", ajoute le communiqué.

La BMCI a ainsi clôturé, le 24 septembre 2024, le placement relatif à cette émission d'obligations subordonnées, conformément au prospectus approuvé par l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) le 5 septembre 2024, sous la référence VI/EM/026/2024.

Les investisseurs institutionnels ont manifesté un intérêt marqué pour cette émission, qui a été clôturée avec succès à 100%, attestant ainsi de leur confiance en la BMCI, conclut la banque dans son communiqué.

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