BMCI innove avec une émission obligataire subordonnée de 1,5 MMDH pour racheter ses dettes
Pour la première fois dans le secteur bancaire marocain, BMCI a lancé une émission obligataire subordonnée visant à racheter ses anciennes lignes obligataires subordonnées émises en 2018 et 2019.
La BMCI a récemment conclu avec succès une émission obligataire subordonnée d’un montant total de 1,5 milliard de dirhams. « En réalisant cette opération de refinancement innovante, BMCI souligne l’importance d’une gestion proactive de ses dettes bancaires », précise la banque.
Ce rachat des lignes obligataires existantes vise non seulement à optimiser la gestion du passif de la banque, mais également à améliorer ses ratios prudentiels, tout en lui permettant d’aborder sereinement son plan de développement.
« Le succès de cette émission d’obligations subordonnées démontre une fois de plus la capacité de BMCI à innover. Cette opération témoigne également de la confiance des investisseurs, qui participent activement à renforcer la solidité du système bancaire », ajoute le communiqué.
La BMCI a ainsi clôturé, le 24 septembre 2024, le placement relatif à cette émission d’obligations subordonnées, conformément au prospectus approuvé par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) le 5 septembre 2024, sous la référence VI/EM/026/2024.
Les investisseurs institutionnels ont manifesté un intérêt marqué pour cette émission, qui a été clôturée avec succès à 100%, attestant ainsi de leur confiance en la BMCI, conclut la banque dans son communiqué.
