Le Maroc émet 2,5 milliards de dollars d’obligations sur le marché financier international
Le Maroc a émis avec succès un emprunt obligataire de 2,5 milliards de dollars sur le marché financier international, avec deux tranches de 1,25 milliard de dollars, a annoncé le 1er mars la ministre marocaine de l’économie et des finances, Nadia Fettah Alaoui.
Le ministère de l’économie a qualifié cette émission de grand succès auprès des investisseurs internationaux, notamment dans un contexte de volatilité et de difficulté des marchés financiers.
La première tranche – qui se réfère à une partie de l’argent – de l’obligation marocaine de 1,25 milliard de dollars a une maturité de cinq ans, un prix de 98,855%, et un taux de rendement de 6,22%, soit un coupon de 5,95%.
La deuxième tranche de l’obligation a une échéance de 10 ans, un prix de 99,236% et un taux de rendement de 6,602%, ou un coupon de 6,50%.
Le ministère a célébré l’émission d’obligations, soulignant que son succès est largement dû au Roadshow présenté aux investisseurs internationaux dirigé par Fettah Alaoui, ainsi qu’aux responsables du Département du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE).
« Cette émission obligataire reflète la confiance des investisseurs dans la résilience de l’économie marocaine dans un contexte de crise, ainsi que dans la solidité des fondamentaux macro-économiques du Royaume et la rigueur de ses finances publiques », a déclaré Fettah Alaoui à l’agence de presse marocaine (MAP).
Fettah Alaoui a souligné que le Roadshow – le premier en trois ans – a été l’occasion de partager avec les investisseurs les grandes réalisations et le dynamisme de l’économie marocaine.
Ce numéro s’inscrit dans le cadre d’une stratégie visant à diversifier les sources de financement du trésor public.
Selon le ministère, cette stratégie a connu un grand succès auprès des investisseurs internationaux, « Le carnet de commandes a dépassé les 11 milliards de dollars avec une grande diversification en termes de répartition géographique du profil des investisseurs. »
Durant ce Roadshow, la délégation marocaine s’est rendue à Boston, New York et Londres. L’événement a mis en lumière la stabilité politique du Maroc, la résilience de son économie face à des chocs successifs d’une ampleur sans précédent, et l’importance des réformes menées sous la direction du Roi.
Le Maroc a émis l’obligation de 2,5 milliards de dollars au format 144A/RegS qui est un règlement de la Loi sur les valeurs mobilières permettant aux acheteurs institutionnels qualifiés QIBs d’acheter des titres privés et de négocier entre eux. Ce format a permis au Maroc d’élargir le champ de participation des investisseurs du monde entier.
